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张一鸣可以造汽车吗?0mj

时间: 2021-06-11

车联网是巨人的新战场。

来源|信件清单

作者|赵金杰主编|马越

字节跳动无国界,除了2020年的在线教育外,还将有一个值得注意的趋势:进入车联网领域。

5月份,ByteDance向媒体证实,它已建立了一个车联网团队,并计划推出自己的车信息娱乐系统解决方案,以实现其移动互联网产品(如斗音和头条)在汽车上的登陆。终端。但是从那以后,就再也没有关于制造字节车的消息了。

在ByteDance陷入沉寂的大部分半年中,包括车辆互联网在内的全球智能联网汽车行业迎来了一次集中爆发:

Tes,不断上升汽车制造的第一波浪潮La,Weilai,Xiaopeng和理想已经经历了从地狱到天堂的过渡,其市场价值猛增。

从10月开始,以华为和阿里为首的巨头已经开始酝酿第二轮汽车制造浪潮。他们共同选择了一条通过技术实现的联合汽车制造路线,以获取汽车电子产业链改革中的红利。

巨人制造汽车,他们幻想在场景的定义下码头的新生态。

IDC中国助理副总裁王继平总结了2021年中国智能终端市场的十大预测之一。他提到:"随着消费者终端场景的广泛分布,它们正在以不同的方式酝酿。场景。有一个固有的场景生态。例如,娱乐终端生态,健康终端生态,教育终端生态,智能家居智能生态和其他多情景生态"。

根据不同的植入形式,进入智能汽车领域的互联网公司是一般分为三种模式:

最简单的方法是用户通过USB数据线将手机与汽车连接起来,在超级APP系统中使用生态应用;

一个下一步是整合自己的生态资源,以超级APP的形式植入汽车,并放弃与主机制造商竞争以开发OS的权利;

最后,形式是开发并成为OS汽车操作系统的汽车公司的供应商,例如AliAliOS,百度Xiao车载操作系统的程度。

从ByteDance公开的信息来看,张一鸣暂时选择了第二种模式:将汽车标头%2B都印超级APP植入汽车。

但这将直接面对软件的多功能性问题。恒业资本的执行合伙人,汇辰资讯总监姜毅对信中说:"不同的汽车公司很难使硬件适应软件和系统。"考虑到随后的软件迭代升级,持续进行平台化,软硬件分离是主要前提。因此,将来,我们将进一步转向OS操作系统,"这是(张一鸣)必须玩的牌"。

中信证券的分析报告还指出,字节跳动的真正意图可能是借助SmartisanTechnology的SmartisanOS操作系统以及联网汽车的车辆操作系统。

根据赛迪顾问的统计,预计到2021年,我国的车联网市场规模将超过1000亿元,全球车联网市场规模将达到1万亿元。

张一鸣的野心是打造超级组合。字节现在的价值超过1000亿美元。如果要扩展到更高的级别,则必须输入带有车载系统的车辆互联网字段以携带字节。跳动这条蓝鲸,游到更广阔的生长区。

A

字节跳动的最终意图实际上隐藏在张一鸣的招聘需求中。在五月份对外确认了车联网业务之后,ByteDance为代理商高级产品经理和高级业务经理释放了两个车联网招聘职位。

到目前为止,ByteDance的官方网站上仍然有4个车辆互联网招聘职位:客户端研发工程师(Android),车辆互联网产品经理-火山引擎,车辆互联网交付产品经理-火山引擎和高级数据分析师。

在上述招聘职位中,与车辆信息娱乐系统(IVI),智能驾驶舱域软件开发,商业化,业务增长等相关的关键字,姜毅认为,这一举动逐字逐句地打败了"成为操作系统。"

此外,如果仅限于将颤音植入汽车终端中,则该值并不大。快手是过去的教训。

2019年7月,快手与Zebra合作将快手短视频功能集成到ZebraZhixing3.0系统中,并将其安装到上汽荣威RX5MAX在(图片)的智能旅行娱乐系统中,用户响应是中等的。主要原因是受现场限制,"快速开车"存在安全隐患;其次,快手和汽车水平屏幕的适应性还不够。还不福力金融网够好,需要进一步改善用户体验。

在汽车互联网产业链中的一个人吴克威看来,现在更有价值的是为车主提供有助于驾驶安全的信息。"如果得到解决,那就在上面玩些娱乐。去兜兜风,那是不可靠的。"

这背后的反映实际上是非正义需要的场景移植问题。应用程序。

与地图,音乐,FM广播等相比,新闻,短视频等娱乐信息服务显然不是当前汽车和机器终端用户的刚性需求。

此外,单个APP也将面临软件多功能性的问题。如果ByteDance希望与更多的汽车公司合作以实现大规模的生态协同效应,则有必要实现软件和硬件的完全脱钩,并且一旦将来其他OS系统将它们屏蔽,ByteDance将不可避免地陷入被动。

车辆操作系统的独立研发已成为字节跳动的必然选择。如何"将非刚性需求的应用程序与刚刚需要的应用程序进行匹配,如何更好地与汽车公司集成以及增加用户活动",这是张一鸣需要考虑的实际问题。

在张一鸣给出答案之前,通往汽车操作系统的道路已经挤满了对手。

传统汽车公司,新车制造商和技术巨头已经陆续进入了车载操作系统。在此列表中,苹果,谷歌,亚马逊,百度,阿里,腾讯,华为,特斯拉,小鹏,蔚来...

阿里巴巴在2015年推出了ZebraNetwork。技术基础是AliOS,其前身是YunOS最早于2011年问世。目前,它已广泛安装在上汽荣威,雪铁龙,大通,宝骏,斯柯达,MG,Qoros等品牌车型中。

2017年,百度将其称为"AllinAI",推出了DuerOS人工智能系统,并在DuerOS的基础上推出了小型汽车OS系统。百度Carlife%2B已在400多种型号上实现了汽车和手机的互连和映射。

腾讯于2017年发布了车载汽车网络中的AI,后来对其进行了升级并更名为``TAI汽车智能系统'。

华为在2019年正式发布了全栈智能汽车解决方案Hi,涉及智能驾驶舱操作系统(HOS),智能驾驶操作系统(AOS)和智能车辆控制操作系统(VOS)的三个主要领域。华为的HiCar生态合作伙伴关系已超过30家汽车制造商,拥有120多种合作车型。

小米还于今年4月战略性地投资了汽车联网公司上海PATEO。小米创始人雷军当时表示,车联网是未来技术的重要组成部分,汽车也是未来人们生活中最重要的智能终端。

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互联网公司进入汽车市场实质上是其各自在线业务的延伸,进入方式和方式受到其自身独特基因的限制。

以BAT为例。百度的用户应用生态强调了百度应用的内容生态和旅行生态;阿里的用户应用程序生态系统通过使用支付宝帐户作为SuperID,将汽车公司和阿里的生态系统联系起来。围绕"人民生活","汽车服务"和"道路感知"三个维度创建新的生态商业模式;腾讯的用户应用生态使用微信帐号作为SuperID来开放汽车公司生态以及自己的社交,娱乐和游戏生态,汽车公司可以通过TAI界面共享腾讯的生态服务。

从这个角度来看,字节跳动通过豆阴和今天的头条对车联网有了新的认识:张义明也可以想象像阿里和腾讯一样,一套粘性的车主账户系统汽车。

此外,从战略价值与字节跳动的效率平衡的角度来看,当前的外部环境也是进入车联网的好时机。

"车联网"场景无疑是一个高频场景。吴克威说:"只要高频,就可以导致产业水平的投资。"此外,基本的交通设施也逐渐成??熟,包括对智能汽车的B端需求。这种增加使ByteDance有了机会通过较低的成本来利用更多的资源。

与此同时,新的造车力量与传统汽车公司之间的对抗博弈也使得没有自我研究能力的传统汽车公司需要在内部合作。车载操作系统的技术巨头。

特别是,考虑到高估值带来的增长压力,当原始业务达到顶峰时,ByteDance迫切需要通过业务扩展将业务扩展到不同领域,以向资本市场展示一个充满想象力的空间。上市故事。

根据QuestMobile的数据,在推出Douyin四年后,2020年初的增长率已从2019年的733%降至60%。如今的头条DAU也显示出负增长趋势。

车辆互联网将成为张一鸣在游戏,电子商务,企业服务,教育培训和医疗保健领域的持续部署。除健康外的第12条新曲目。

通过扩展到汽车的大屏幕,可以水平打开击败原始娱乐信息内容的字节,从而可以最大程度地实现交通业务。

就像教育业务对打击字节码的战略意义一样,车联网领域的部署还可以帮助更多的人熟悉基于字节的产品,进而培养更多的人对字节的理解。产品。依靠。

尤其是当互联网处于股票竞争阶段时,在任何屏幕的后面,都存在着对用户时间的竞争。

信函列表(ID:wujicaijing)的先前文章"微信加速内循环"和"淘宝修订版背后的逻辑"详细分析了微信和淘宝加速超级应用程序内部流循环的行业趋势。。科技巨头都希望增加产品的粘性,并永远让用户使用超级应用程序。

开发更多的应用场景无非是一种更有效的方法。车联网是巨人下注的新战场。

Bytedance还试图在各个维度上争夺并占用用户时间。一旦成功,车辆互联网可以进一步提高字节跳动的ARPU值。

根据前瞻性产业研究院的预测,到2025年,在5G快速发展和产业链成熟度快速增长的推动下,中国车联网的普及率可能增至约77,市场规模有望达到近万亿元的水平。

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但是,在智能汽车时代,车联网并不是新生事物。早在20世纪末,TSP(电讯服务提供商)服务就出现了。

根据演变过程,车辆互联网大致可分为三个阶段:第一阶段是由汽车公司领导的功能性车载信息服务阶段;第二阶段是汽车公司提供服务的车载信息服务阶段。第二阶段是智能联网服务阶段。第三阶段是智慧旅行服务阶段。

在此阶段,所有参与者都处于智能网络服务阶段,并且尚未建立行业壁垒。这在机载操作系统解决方案,技术和生态集成中得到了体现。每个玩家甚至都有一定程度的同质性。

当前的汽车操作系统市场结构包括三个阵营:QNX,Linux和Android。国内参与者的基本结构基本上依赖于后两者。

对于技术巨头来说,如果他们有钱和技术来模仿和制定一套车辆操作方案,那么理论上就没有门槛。大量巨头进入市场后,他们直接影响了独立的第三方车联网公司,因此不得不寻求巨头的庇护。

20204月,车联网的兄弟"上海博泰"接受了小米的战略投资。

PATEO车联网首席执行官应义伦曾评论说,拥有10,000人的研发团队加上50亿的研发费用是理想的研发阵容,但是很难仅依靠车联网公司或OEM。实现,未来的联合研发和团队发展是必然趋势。

技术巨头多年来一直看中Tier1的汽车网络公司积累的行业经验和汽车公司客户关系。投资和收购已成为他们快速获得汽车联网行业能力并与其他巨头竞争的捷径。

在江义看来,不排除ByteDance收购汽车网络公司以加快流程的可能性。毕竟,从历史的角度来看,张一鸣仍然喜欢通过收购来吸引人才并扩大业务。例如,今天头条新闻的陈琳和豆阴的张楠都被ByteDance收购后加入。

中信证券认为,随着车联网应用的实施,上游,中游和下游产业链也有望进入快速发展阶段。届时,车联网将能够真正实现car-X之间的全方位连接(X:汽车,道路,行人,互联网等),并进入智能旅行服务的第三阶段。

到那时,汽车空间将真正发展为我们工作和住所之外的第三个空间。汽车将成为构建万物互联世界的重要组成部分。

无论谁掌握了汽车与智能家居之间的汽车与家庭互联的渠道,都将获得IoT时代的入场券。

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在巨人发起的第二轮汽车制造浪潮中,有关华为和百度的新闻不断传出。ByteDance将成为下一个吗?

"从二级市场估值逻辑的角度来看,Byte当前最需要的是通过其主要业务优势继续扩大其增长率。如果您直接涉足新的汽车领域,如何告诉投资者为故事筹集资金将是一个问题。"江毅指出。

与当前新兴汽车制造商的股票价格飞涨相比,投机活动太多了。美国投资研究公司ResearchAffiliates的合伙人兼欧洲研究负责人VitaliKalesnik认为,特斯拉的市场价值存在泡沫,因为"要证明特斯拉的当前估值合理,我们需要非常非常积极的假设(要做到这一点)。

甚至在12月初,马斯克本人在给员工的一封电子邮件中也警告说,特斯拉需要控制支出以继续获得季度利润。,但是,如果他们在任何时候得出结论认为这是不可能的话,我们的股票将像大锤一样像苏夫莱(Souffl)一样被立即压碎。"

制造汽车并不像想象中的那么性感。

"除非ByteDance能够收购一家成熟的汽车公司,"姜毅认为,但是在经历了新的洗礼之后

即使在制造汽车的消息传出后,业内的老大苹果苹果(Apple),高盛(GoldmanSachs)也看跌。在乐观的情况下,苹果在利润率较低的汽车业务中的利润潜力很小,而且此举对苹果收入的贡献将"非常有限"。

专注于汽车操作系统,反而利润更高苹果公司和其他技术巨头希望涉足汽车行业的主要原因更为重要:"未来的消费者在从A地点到B地点旅行时,可能会花费大量时间在自动驾驶汽车中使用信息服务。"高盛在报告中进行了分析。

"汽车即服务"(VaaS)的订阅模式可能会在将来出现。这可能会让张一鸣感兴趣。

在IHSMarkit报告中,预计在未来三年中,将会有越来越多的汽车公司与BAT等技术巨头合作,共同开发适应中国特色的智能网络生态系统。配备BAT智能网络服务的汽车将增加,在未来3年内,其年均复合增长率将达到15%。

另一方面,传统汽车公司的销售出现负增长。在过去十年的黄金时期之后,这是2019年的第一次。新车破坏者迫使汽车公司逐渐从"销售产品"转向"销售服务"。

与互联网合作公司并使用智能网络服务作为移动设备之一保持产品卖点以加强市场。竞争力已经成为一些传统汽车公司的共识。

当前,很少有传统的国内汽车公司真正将系统与汽车的智能相集成。开发智能化的联网汽车系统,困难主要集中在三个方面:一是重视程度;二是重视程度。第二,组织结构的调整;第三,团队执行能力。这三个障碍阻碍了许多传统汽车公司的自主研发。此外,这为像Bytedance这样的技术公司提供了进入汽车行业的机会。

但是,相对较晚才开始的Bytedance仍然充满不确定性。最大的挑战在于字节跳动。蒋毅认为,击败是否能建立起这种生态,最后的竞争是"谁在汽车和机器方面拥有更大的优势,谁的团队团结一致?联盟更强大。"

像拔河比赛一样,如果人均水平相同,一个三人团队绝对不能拉五人。"

进入车载操作系统的战斗将"重现社区团购的疯狂",因为高频率的进入意味着稀缺性。资源,行业的大规模投资是不可避免的。

这个市场可以看作是大型旅游领域巨头之间竞争的延续,但是,

等到节日跳动的操作系统问世,也许是张艺开枪的时候。

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